Альфа-Банк разместил евробонды по «Базелю-III» объемом $350 миллионов

Альфа-Банк разместил евробонды по "Базелю-III" объемом $350 миллионов

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям «Базеля-III», в объеме 350 миллионов долларов, сообщает банк.

Колл-опцион предусмотрен через 5,5 лет, погашение через 10,5 лет. Ставка купона на первые 5,5 лет зафиксирована на уровне 5,5% годовых (выплата раз в 6 месяцев).
В ходе букбилдинга ставка снизилась с 5,875% до 5,5% и достигла рекордно низкого уровня среди всех субординированных долларовых размещений российских банков с 2014 года. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки почти в 1,5 раза, отметили в банке.

В сделке приняло участие около 50 институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России.

По словам заместителя председателя правления, главного финансового директора Альфа-Банка Алексея Чухлова, размещение было очень успешным, «инвесторы ориентировались, прежде всего, на Альфу, а не на смешанный внешний информационный фон, который мог бы оказаться препятствием для размещения других эмитентов».

Он напомнил, что в апреле рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг Альфа-Банка до инвестиционного уровня, а на прошлой неделе агентство S&P повысило прогноз по рейтингу банка до позитивного.

«Сумма размещения соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка. Дополнительный запас капитала усилит наш потенциал при следовании стратегии развития, которая включает укрепление позиций как на розничном, так и на корпоративном рынке», — приводится в сообщении комментарий Чухлова.

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и JP Morgan.

Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here